关于美国制裁华为再升级,你需要知道的都在这了

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“我们认为美国的目的是消灭华为,孟晚舟事件只是起头”,任正非去年12月2日在深圳接受加拿大《环球邮报》采访如是说。现在看来,美国的后手已经来了。

梳理一下最近一周的新闻:

5月12日, 美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业,不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。

5月14日,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出,要紧布局战略性新兴产业、未来产业,提升产业基础高级化、产业链现代化水平。要发挥新型举国体制优势,加强科技创新和技术攻关,强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。

5月15日上午,台积电宣布将在美国亚利桑那州建设120亿美元的芯片厂。美国国务卿蓬佩奥特别发布声明,欢迎台积电的投资计划。蓬佩奥表示,台积电这项计划能为美国半导体产业扭转局势,强化美国国安及经济繁荣。这项“历史性计划”也能增进美国与台湾之间关系。

5月15日晚19:00时左右,美国商务部发布声明称,全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国政府的许可证。同时给与120天的缓冲期。


5月15日晚22:00时左右,中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增资扩股协议,国家集成电路基金二期等多方同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本。此前中芯国际宣布要在科创板上市。

5月17日晚,中国商务部新闻发言人高峰表示,中方坚决反对美方持续打压华为。美方动用国家力量,以所谓国家安全为借口,滥用出口管制等措施,对其他国家的特定企业持续打压和遏制,是对市场原则和公平竞争的破坏、对国际经贸基本规则的无视,更是对全球产业链和供应链安全的严重威胁。中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

双方真是动作频频,让人眼花缭乱。由于半导体产业链非常复杂,外行并不容易弄清美国这次的行为到底会对华为造成什么影响,还有没有回旋余地?为此,直新闻整理了一些专业人士的分析,帮助大家了解这一事件。

这次限制升级将对华为产生什么影响?

这次美国商务部的限制是对华为芯片产业链薄弱环节的一次定点式打击。

1、华为可以设计芯片,但是设计芯片的高端软件还依赖于海外,目前IC设计的EDA工具仍基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司垄断,短期难以完全替代。

2、包括中芯国际在内国内芯片制造厂商仍有部分设备依赖于美国。

3、华为设计的芯片制造一直以来高度依赖台积电,尤其是高端旗舰芯片7nm只有台积电可以大规模代工,中芯国际替代不了。台积电代工环节如果受到限制,可能会让华为高端芯片的生产陷入停滞。


极端情况下推演,正式条例落地后华为或将面临短期断供,但从国家博弈层面来看中国也将做出一定回应,且华为自身在存货等方面做有准备。去年制裁之后,美国半导体大厂曾经短暂对华为断供,后续英特尔、赛灵思、高通等公司陆续于7月开始恢复部分供应,其中与军工、5G等不相关的产品在无许可证情况下也可供货。即使后续正式条例落地也并不意味着100%绝对断供,尚需持续观察后续进展。

此外,在2018年中兴通讯被美国列入拒绝清单之后,华为就已经开始做相应的准备,包括大量元器件的备货。整体来看,历史上美国供应商自制裁开始至恢复对华为供货需要大约2个月时间,而华为自身有一定存货周期,虽然短期或将面临一定压力,但大概率不会导致完全停供。

同时也要看到,本次公告只是计划而非正式条例出台,同时条例生效后上游供应商仍有120天的缓冲期。这次规定是要求对华为出口的美国企业需求申请许可证,并不一定意味着申请会被拒。但在谈判桌上斡旋的同时,仍需要“以斗争求和平”。

美国政府在当前时点升级对华为限制是什么目的?

美国政府当前时点升级限制主要是三方面考虑:

1,华为的5G、芯片等技术威胁了美国在核心技术领域的全球统治地位,这也是美国一直对华为围追堵截的根本原因。

2,下半年大选,特朗普需要展现出进一步的对华强硬姿态,但同时特朗普也需要中国履行第一阶段协议,所以这是一个博弈。

3,国内疫情压力大,特朗普需要转移国内矛盾,这也是特朗普一直各种甩锅的原因。

台积电在美国设厂意味着什么?

台积电在美国设厂可能是一定程度的妥协。美国限制华为由来已久,为什么华为市场份额越限制越大?其中一个核心原因就是台积电一直在保证着华为高端芯片的正常供应。在华为与美国之间,台积电一直保持着科技中立,因为他需要美国的技术和华为的市场。然而,随着美国政府的持续施压,尤其是要将限制扩散至芯片设备领域,台积电最终同意了在美国投资120亿美元建厂,这是一种妥协,也是为了能继续向华为供货。当然,最终受不受限制还得看后续进展。

国内会不会有相应的反制措施?

在3月31日举办的华为2019年财报发布会上,华为公司轮值董事长徐直军也表态称,“中国政府不会让华为任人宰割,或者对华为置之不理。相信中国政府也会采取一些反制的措施……为什么不能基于同样的网络安全原因,禁止美国公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手机、各种智能终端在中国使用呢?”

16日,外交部在一份声明中表示,中国将坚决捍卫本国企业的合法权利,敦促美方立即停止对华为等中国公司的“不合理打压”(unreasonable suppression)。外交部在声明中还表示,特朗普政府的行为“摧毁了全球制造业、供应链和价值链”。

此外,环球时报报道说可能对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查,暂停采购波音公司飞机等。分析认为,如果有反制措施,高通可能首当其冲,因为高通和华为是直接竞争对手,美国政府限制华为给了高通不平等的市场竞争。至于苹果,虽然同属手机领域,但是安卓和IOS市场本身有一定的差异化,并且国内苹果产业链庞大,限制苹果可能是杀敌八百,自损一千,所以限制苹果的可能性没那么大。

随着中国经济、企业的快速崛起,在“修昔底德陷阱”、“零和博弈”思维主导下,美国为维持其在全球经济、科技等领域的主导地位,从2018年开启贸易战以来不断挑衅中国,多次加征关税并不断由贸易向科技、知识产权、教育等领域扩散。面对美国的再三施压,一味的妥协没有出路,中国不会更不能放弃自身的核心利益。未来,中国仍将长期发展并不断追赶甚至反超美国在多个领域的领导地位。科技,将是中国赢得这场持久战的关键。



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